В мгновение ока 2023 год подошел к концу. рынок оптической связи этого года можно описать как захватывающий и разнообразный.2023 год стал для нас годом огромных преобразований.В начале года,Chat GPT инициировала вступление в индустрию оптической связи в сценарии применения ИИ и достигла прорыва в массовом поставке высокоскоростных оптических модулей 800GЕсли отбросить влияние факторов ИИ, то вялый традиционный рынок оптической связи когда-то вызывал сомнения относительно спроса отрасли на всех уровнях промышленной цепочки.и поиск второй кривой роста стал новой схемой для многих предприятийНо в целом, показатели рынка оптической связи в 2023 году все еще впечатляют.
1. Юго-Восточная Азия
Переход в Юго-Восточную Азию стал стратегическим планом для большего количества компаний оптической связи в этом году.В настоящее время более 80 китайских компаний по оптической связи с заводами в Юго-Восточной Азии, включающие оптические коммуникационные чипы, устройства, модули, системы и волоконно-оптические кабели, распространенные во Вьетнаме, Таиланде, Малайзии, Сингапуре, Индонезии и других местах.с непрерывным развитием законодательства о торговых соглашениях TAA, это может ускорить возвращение производства в Соединенных Штатах.
2. AI/Large Model/800G
В начале 2023 года, с появлением и применением моделей ИИ, представленных ChatGPT4.0, был продвинут ритм итерации высокоскоростных оптических модулей, и оптические модули 800G стали стандартной конфигурацией для нового поколения серверов центров обработки данных и коммутационных машин,открытие срока коммерческого масштабирования 800G раньше запланированного.
3. LPO
На нынешней выставке OFC линейные оптические модули с подключаемым приводом LPO (Linear Drive Pluggable Optics) стали популярными из-за удаления DSP-чипов в оптических модулях.который может значительно снизить потребление энергии и задержку, и имеют экономические преимущества, позволяющие встраиваемым модулям быстро достичь требований низкой мощности, низкой стоимости, высокой скорости и высокой плотности оптического соединения.схема LPO имеет ограничения с точки зрения частоты ошибок системы и короткого расстояния передачи, что делает его подходящим для некоторых сценариев применения.
4Сектор CPO
С быстрым развитием приложений AIGC модели обучения ИИ, представленные ChatGPT, показали взрывной рост вычислительной мощности и спроса на данные.спрос на высокоскоростное оптоэлектронное преобразование показал высокий ростРынок продемонстрировал высокий уровень внимания к запасам компаний, связанных с оптической коммуникацией, в основном занимающихся производством оптических модулей.о формировании концепционного фонда CPO (CO-PACKED OPTICS), которая стала горячей темой на рынке ценных бумаг в этом году.
5Рыночная стоимость превышает 100 миллиардов.
В этом году, пользуясь развитием приложений AIGC, концептуальные акции CPO продемонстрировали исключительно активные результаты, демонстрируя безумие.достигли роста на 100% -600%, и впервые породили акции оптической связи с рыночной стоимостью в миллиарды.
14 июня Zhongji Xuchuang установил новый исторический максимум с ценой 133,75 юаней во время торговли, и его рыночная стоимость успешно превысила 100 миллиардов юаней.
20 июня Zhongji Xuchuang приветствовал очередной яркий момент, и цена его акций выросла на 6,24% при закрытии, с общей рыночной стоимостью 136,5 миллиарда юаней при 170 юаней за акцию.
6. Литий ниобат с тонкой пленкой
С постоянным улучшением скорости одной волны тонкопленочные модуляторы ниобата лития стали важным прорывом в новых технологиях в этом году.Согласно статистике Fiber Optic Online, существует более 10 производителей тонкопленочных чипов с ниобатом лития, все из которых получили инвестиционную поддержку с рынка капитала в этом году,дальнейшее содействие экологическому улучшению и коммерциализации тонкопленочных литий-ниобатных высокоскоростных модуляторов и серий модулей, и сделать будущие продукты оптических модулей с более высокой скоростью реальностью.
7. 400G кремниевый свет
Кремниевый оптический модуль, использующий кремниевые оптические чипы, может обеспечить чрезвычайно большой обмен данными при эффективном контроле затрат и энергопотребления.Этот год может быть назван важным для отечественных кремниевых оптических модулей, чтобы преодолеть период узкого горлаОт проектирования до предоставления образцов, некоторые производители кремниевых оптических чипов получили заказы на крупномасштабные поставки.Международные гиганты полупроводников, представленные TSMC, постепенно запускают кремниевые оптические процессовые платформы, ожидается, что кремниевая оптическая технология будет демонстрировать взрывной рост с 2024 по 2025 год.
8. Автомобильная оптическая связь
Современные технологии оптической связи в автомобилях переходят к итеративным решениям для сетей Ethernet или PON на борту транспортных средств.При официальном введении в действие уведомления о допуске и доступе пилота к автономному транспортному средству L3 и L4Ожидается, что оптическая связь, установленная на транспортных средствах, станет второй кривой роста отрасли оптической связи.
9Рынок внутренней конкуренции
Конкуренция не новая, и все отрасли, частные лица и предприятия все конкурируют внутри себя.с одновременным снижением объема и цены на рынке передачи и доступа, наши модули устройств появились как новый горизонт: затраты уже приближаются к потолку, но промышленность все еще постоянно самостимулируется: дальнейшая автоматизация,как сохранить человеческий фактор в процессеДля того, чтобы удовлетворить низкую стоимость клиентов, можно сказать, что появился новый горизонт.
10Лед и огонь, двойной рай.
От прошлогодней холодной погоды до постоянного снижения объема заказов в первой половине этого года спрос на оптическую связь может быть описан как заморозка.Согласно статистике Fiber Optic Online, снижение доходов менее чем на 30% в первом полугодии уже считается отличным предприятием.Спрос на ведущие предприятия постепенно освобождаетсяК концу сентября, оптоволоконные разъемы, изоляторы, FA, AWG и оптические модули показали быстрый рост и рост.Многие компании, вероятно, вступали в долгожданную стадию расширения..